Synopsis : Billy Casper, 15 ans, vit dans le quartier le plus pauvre d’un village du Yorkshire, entre une mère volage et un frère brutal. En classe, il n’a que des ennuis, tant avec ses professeurs qu’avec ses camarades et n’arrive pas à se concentrer pour rester attentif. Seul et incompris, l’adolescent s’enferme dans un monde bien à lui. Un matin, il fait l’école buissonnière et trouve un jeune faucon. L’indépendance de l’animal le fascine immédiatement. Il vole un manuel de fauconnerie dans une librairie et se met à éduquer le rapace…